Bahaya yang akan segera terjadi untuk grup hotel besar yang menghadapi Airbnb dan Hotel Butik

Marriott, Hyatt, IHG, Choice Hotel, Hilton, Wyndham, Best Western Anda punya masalah. Masalah dan pemenangnya adalah Airbnb dan Hotel Butik.

Selama beberapa tahun terakhir, industri perhotelan telah berubah dengan cepat. Jumlah pemesanan melalui Airbnb meningkat 49% dari Nov 2015 - Okt 2016 menjadi Nov 2016 - Okt 2017, sedangkan rata-rata industri hanya 28%. Di saat yang sama, pemesanan di hotel butik tumbuh 43%.

Data tersebut dirilis oleh 1010data yang mengungkapkan bahwa dua tantangan terbesar yang saat ini dihadapi industri perhotelan adalah:

• Rise of Boutiques & Airbnb
• Pertumbuhan Pemesanan OTA (agen perjalanan online)

Teknologi telah meningkat, memberi wisatawan akses yang lebih baik ke pemesanan, check-in, dan pembayaran. Wisatawan mencari pilihan yang lebih terjangkau dan otentik saat memesan tempat tinggal. Dan meski industri ini masih tumbuh 28% YoY, pertumbuhan grup hotel besar melambat. Pemain besar, seperti Marriott-Starwood [MAR], Hilton [HLT], Hyatt [H], [IHG], Choice Hotels [CHH], Wyndham [WYN], Best Western dan La Quinta [LQ], tidak hanya bersaing dengan merek hotel baru, tetapi juga dengan penyedia persewaan liburan yang semakin populer.

Akibatnya, membuat aplikasi seluler dan situs web yang canggih menjadi sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri ini, tetapi itu bukan satu-satunya hal. Mereka juga mencoba merebut kembali saham dari agen perjalanan online (OTA) dengan mendorong pelanggan untuk memesan langsung.

Berdasarkan temuan 1010data, dua tantangan terbesar yang saat ini dihadapi industri perhotelan adalah:

1. Rise of Boutiques & Airbnb

2. Pertumbuhan Pemesanan OTA

NAIK BOUTIQUES & AIRBNB

Minat wisatawan pada pengalaman lokal yang "asli" tampaknya meningkat. Jumlah pemesanan melalui Airbnb meningkat 49% dari Nov 2015 - Okt 2016 menjadi Nov 2016 - Okt 2017, sedangkan rata-rata industri hanya 28%. Di saat yang sama, pemesanan di hotel butik tumbuh 43%. Saat membandingkan pangsa pemesanan dari tahun ke tahun, untuk pertama kalinya Airbnb melampaui semua hotel dan butik menyusul Hilton.

Tren ini menunjukkan bahwa wisatawan mencari tempat yang lebih terasa seperti "rumah" dan meninggalkan hotel-hotel besar untuk mendapatkan pengalaman intim yang dapat disediakan oleh Airbnb atau butik. Di semua grup hotel besar, antara 6 dan 10% pelanggan yang hilang akhirnya memesan Airbnb pada tahun berikutnya, sementara antara 14 dan 22% akhirnya memesan di butik pada tahun berikutnya. Misalnya, 8% pelanggan Marriott yang hilang memesan melalui Airbnb pada tahun berikutnya. Sekitar 20% hingga 30% pelanggan jaringan hotel yang hilang menginap di butik dan Airbnb pada tahun berikutnya, tetapi antara 12 dan 18% pelanggan yang hilang memesan di grup hotel lain. Hotel harus memerangi tekanan meningkatnya minat wisatawan di butik dan Airbnb, tetapi juga mengembangkan strategi untuk mengatasi persaingan dari grup hotel besar lainnya. Persentase pelanggan yang hilang yang tersisa tidak memesan penginapan hotel secara online pada tahun berikutnya.

Apakah pelanggan setia membantu perubahan ini? Tidak tepat. Saat melihat wisatawan yang membuat 4+ pemesanan selama periode 12 bulan tertentu, data menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan aktif tidak setia pada opsi apa pun. Untuk tujuan analisis ini, wisatawan setia adalah mereka yang memiliki 80% atau lebih pemesanan mereka dengan satu kategori (Airbnb, Butik, atau Grup Hotel). Pangsa pelancong aktif yang tidak setia telah tumbuh 4 poin berbagi dari tahun ke tahun. Akibatnya, loyalitas hotel terkena dampak langsung. Dan meskipun hotel masih memiliki lebih banyak pelanggan setia daripada butik dan Airbnb, loyalitas di butik tumbuh karena loyalitas hotel menurun. Tren ini serupa untuk wisatawan yang membuat 1-3 pemesanan pada tahun tertentu. Grafik ini berfokus pada wisatawan yang membuat 4+ pemesanan karena mereka mewakili 65% dari semua pemesanan yang dilakukan antara November 2016 dan Oktober 2017.

PERTUMBUHAN PEMESANAN OTA

Meskipun grup hotel menjalin kemitraan dengan OTA selama bertahun-tahun karena peningkatan pemesanan online, hotel semakin mendorong wisatawan untuk memesan langsung. Marriott dan Hilton meluncurkan kampanye pada tahun 2015 yang menjanjikan wisatawan bahwa situs web mereka akan selalu mendapatkan harga terbaik. Industri ini mencoba mencegah wisatawan dari belanja harga, karena OTA mempermudah wisatawan. Terlepas dari upaya ini, pemesanan OTA meningkat pesat. Jumlah pemesanan hotel melalui OTA telah tumbuh 43% dari Nov 2015 - Okt 2016 menjadi Nov 2016 - Okt 2017. Faktanya, 44% dari semua pemesanan hotel secara online dilakukan melalui OTA, naik dari 38% pada tahun sebelumnya. .

Tingkat pertumbuhan OTA individu sangat bervariasi. Situs mapan, seperti Priceline, Travelocity dan Hotwire, tumbuh 10% dari tahun ke tahun. Pendatang baru yang relatif tumbuh lebih cepat. Misalnya, jumlah pemesanan yang dilakukan melalui booking.com meningkat 7x lipat. Hotel Tonight tumbuh 30% YoY.

KESIMPULAN

Industri hotel berada di bawah tekanan besar untuk menjaga harga tetap kompetitif. OTA memberi wisatawan kesempatan untuk menentukan harga toko, yang memaksa jaringan hotel untuk menyesuaikan harga berdasarkan basis kompetitif yang lebih luas. Selain itu, harga Airbnb didasarkan pada harga yang ingin ditagih oleh tuan rumah dan tidak terikat pada peraturan federal seperti halnya grup hotel. Pemesanan OTA dan Airbnb tumbuh masing-masing 43% dan 49%, yang berarti hotel harus bertindak cepat. Wisatawan mengharapkan pengalaman yang lebih otentik dan dapat berbelanja dalam beberapa menit untuk menemukan pilihan terbaik sesuai anggaran mereka. Berdasarkan data, hotel masih tumbuh, tetapi perlu mewaspadai bagaimana tren pesaing ini agar tetap berada di depan kurva.