Lufthansa menerbitkan obligasi konversi senilai € 600 juta

Deutsche Lufthansa AG berhasil menempatkan obligasi konversi senior tanpa jaminan dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar EUR 600 juta. Obligasi tersebut memiliki denominasi EUR 100,000 per Obligasi, dan kupon 2.0 persen per tahun. Transaksi tersebut lebih dari 6 kali kelebihan permintaan.

Perusahaan dengan demikian semakin memperkuat likuiditasnya. Pada tanggal 30 September, Perusahaan memiliki uang tunai sebesar EUR 10.1 miliar (termasuk langkah-langkah stabilisasi di Jerman, Swiss, Austria dan Belgia yang belum digunakan).

“Transaksi tersebut membuktikan bahwa Lufthansa masih memiliki akses ke pembiayaan yang menarik meskipun terjadi pandemi Corona dan menyoroti kepercayaan pada Lufthansa sebagai peminjam dan reputasi grup internasional yang baik. Ini adalah langkah sukses lainnya menuju pembiayaan kembali kewajiban yang ada dan langkah-langkah stabilisasi pemerintah ”, kata Wilken Bormann, Wakil Presiden Eksekutif Grup Keuangan Lufthansa Group.

Kecuali jika sebelumnya dikonversi, dilunasi atau dibeli kembali dan dibatalkan, Obligasi akan dilunasi sebesar jumlah pokoknya pada tanggal 17 November 2025. Investor juga memiliki kemungkinan untuk mengubah obligasi menjadi saham biasa terdaftar baru dan / atau yang sudah ada tanpa nilai nominal. Harga konversi awal ditetapkan pada EUR 12.96, mewakili premium konversi sebesar 40 persen di atas harga saham referensi EUR 9.2545.

Perusahaan telah setuju untuk tidak menawarkan Saham atau sekuritas terkait ekuitas dalam jangka waktu 90 hari kalender setelah penyelesaian Penawaran, dan tidak melakukan transaksi apa pun yang memiliki efek ekonomi serupa, tunduk pada pengecualian biasa.