Burnham Sterling & Co. LLC hari ini mengumumkan telah bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif dan agen penempatan untuk Hawaiian Airlines untuk pembiayaan berdenominasi yen Jepang (JPY) untuk empat Airbus A330 dan dua pesawat A321neo.
“Burnham Sterling membantu kami melaksanakan pembiayaan yang sangat inovatif ini dengan kupon tetap di bawah 1.0%,” kata Shannon Okinawa, Chief Financial Officer di Hawaiian Airlines. “Solusi pembiayaan ini merupakan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi orang Hawaii, karena memiliki dua tujuan yaitu menyediakan lindung nilai alami untuk pendapatan JPY kami yang terus meningkat sambil menurunkan biaya pembiayaan all-in kami. Yang terpenting, kami diperkenalkan dengan delapan investor baru di pasar Jepang oleh tim Burnham, yang semuanya terjadi dalam transaksi. "
“Keberhasilan transaksi ini tidak terlepas dari identifikasi investor pertama kali di Hawaii, termasuk bank regional Jepang, perusahaan leasing dan perusahaan asuransi. Kami sangat senang Hawaiian mencapai harga Yen di bawah harga utang dolar AS yang ditukar, ”kata Michael Dickey Morgan, Direktur Pelaksana Eksekutif di Burnham Sterling. “Ini mengikuti transaksi JPY pertama kami yang berhasil yang kami selesaikan untuk Hawaii tahun lalu. Sangat menarik melihat kapabilitas penempatan mendalam kami memperluas akses dan meningkatkan permintaan investor untuk Hawaii. ”
Burnham Sterling menyusun dan menempatkan transaksi dengan delapan investor institusional di Jepang, yang semuanya merupakan investor pertama kali di Hawaii.
