Nilai Lufthansa akan meningkat sebesar US$2.5 miliar

• Pada bulan Juni, eTurboNews melaporkantentang rencana Rencana Penambahan Modal Maskapai Lufthansa Jerman.

• Hasil kotor diharapkan berjumlah EUR 2,140 juta. Harga berlangganan EUR 3.58 per Saham Baru sesuai dengan diskon 39.3% pada TERP (harga teoretis ex-rights). 
• Rasio berlangganan adalah 1:1. Saham baru tersebut akan ditawarkan kepada pemegang saham Perseroan selama masa pemesanan, yang diperkirakan akan dimulai pada 22 September 2021 dan berakhir pada 5 Oktober 2021.

Perdagangan HMETD diharapkan akan dimulai pada 22 September 2021 dan berakhir pada 30 September 2021.

Transaksi ini sepenuhnya ditanggung oleh sindikasi 14 bank. Selain itu, sejumlah dana dan rekening di bawah pengelolaan BlackRock, Inc. telah menandatangani perjanjian sub-penjaminan dengan total EUR 300 juta dan telah berkomitmen untuk sepenuhnya menggunakan hak berlangganan mereka.

Semua anggota Dewan Eksekutif Perusahaan juga telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dan untuk menggunakan semua hak pemesanan yang diterima sehubungan dengan saham mereka secara penuh. 

Penambahan modal dimaksudkan untuk memperkuat posisi ekuitas Grup. Perusahaan akan menggunakan hasil bersih untuk membayar Partisipasi Diam I Dana Stabilisasi Ekonomi Republik Federal Jerman (ESF) sebesar EUR 1.5 miliar. 

Selain itu, Perusahaan bermaksud untuk membayar kembali Partisipasi Senyap II sebesar EUR 1 miliar pada akhir tahun 2021 dan juga bermaksud untuk membatalkan jumlah yang belum ditarik dari Partisipasi Senyap I pada akhir tahun 2021. 

ESF, yang saat ini memegang 15.94% dari modal saham Perusahaan, telah berjanji untuk mulai melepaskan kepemilikan sahamnya di Perusahaan tidak lebih awal dari enam bulan setelah selesainya penambahan modal, jika ESF mengambil bagian dari penambahan modal tersebut. Dalam hal ini, divestasi harus diselesaikan selambat-lambatnya 24 bulan setelah penutupan penambahan modal, dengan ketentuan Perseroan membayar kembali Penyertaan Diam I dan Penyertaan Diam II sebagaimana dimaksud. 

Penawaran umum Saham Baru di Jerman dilakukan secara eksklusif melalui dan berdasarkan prospektus sekuritas yang disetujui oleh Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman (BaFin), yang akan tersedia, antara lain, pada situs web Grup Lufthansa . Persetujuan diharapkan akan diberikan pada 20 September 2021. Tidak akan ada penawaran umum di luar Jerman dan prospektus tidak akan disetujui oleh badan pengatur lainnya.